宏工科技(301662)：初次公开辟行股票并正在创业板

　　如发生以上景象，刊行人和联席从承销商将中止刊行并及时通知布告中止刊行缘由、后续放置等事宜。投资者已缴纳认购款的，刊行人、联席从承销商、深交所和中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司将尽快放置曾经缴款投资者的退款事宜。中止刊行后，正在中国证监会同意注册的无效期内，且满脚会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，刊行人和联席从承销商将择机沉行。

　　新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充实领会新股投资及创业板市场的风险，细心研读刊行人招股意向书中披露的风险，并充实考虑风险峻素。

　　颠末 10余年的堆集，公司针对锂电池、精细化工、橡胶塑料、食物医药等多个下业的分歧使用场景，堆集了数千种工艺模子库单位，以及包含数千种物料性质研究的数据库。按照客户的差同化需求，公司可为客户快速确定细致的工艺参数，并适共同适的工艺模子，进而构成整套成熟的工艺流程，削减客户试错成本，缩短客户新建、扩建项目周期，为客户产能新建、扩建供给保障。公司可为客户供给一坐式物料从动化处置处理方案，建立了必然的行业合作力。

　　网上投资者持续 12个月内累计呈现 3次中签后未脚额缴款的景象时，自结算参取人比来一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个天然日计较，含次日）内不得参取新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

　　11、如呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不脚扣除最终计谋配售数量后本次公开辟行数量的 70%，刊行人和联席从承销商将中止本次新股刊行，并就中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露。

　　比拟于产线集成商，公司具有次要物料从动化处置焦点设备的自产能力，如统，不只能够对各类设备进行及时运转，实现下至产线设备运转环境，上至企业出产运营决策的数据互联互通，为企业运营决策供给详实的数据支持和无效的数据阐发。

　　7、刊行人本次刊行打算利用募集资金投入的金额为 53，201。54万元。按本次刊行价钱 26。60元/股和 2，000。00万股计较，估计募集资金总额为 53，200。00万元，万元，如存正在尾数差别，为四舍五入形成。本次刊行存正在因取得募集资金导致净资产规模大幅度添加对刊行人的出产运营模式、运营办理和风险节制能力、财政情况、盈利程度及股东久远好处发生主要影响的风险。

　　投资者请按此价钱正在 2025年 4月 8日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日取网上申购日同为 2025年 4月 8日（T日），此中网下申购时间为 09！30-15！00，网上申购时间为 09！15-11！30，13！00-15！00。

　　放弃认购的次数按照投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券取可互换公司债券的次数归并计较。

　　外行业使用过程中，公司对下业工艺手艺的控制履历了从进修、理解、到帮帮客户优化的堆集过程，目前已能为客户供给物料从动化处置产线及设备的方案设想、工艺流程优化、焦点设备开辟、安拆调试的全体处理方案，具有必然的市场所作力。同时，分歧业业的使用经验使公司堆集了针对多种物料的处置经验取数据，出格是精细化工范畴高端特种材料的输送、夹杂、除杂等处置经验，增厚公司的手艺储蓄，提高公司分析办事能力，保障公司将来新范畴的营业开辟。

　　公司自从研发的物料从动化处置产线及设备正在锂电池、精细化工等行业中累计推广使用的工程案例达上千项。下业客户正在选择物料从动化处置产线及设备供应商时，起首调查备选供应商能否具备不异或雷同项目标使用经验，正在此根本长进行项目工艺手艺方案的交换，部门客户会要求备选供应商供给可参不雅的成功案例并进行实地调查，行业使用经验及以往成功案例已成为下旅客户招投标评定中标供应商的次要目标之一。公司鄙人业客户累计推广使用数千项工程案例，并已成为下业头部客户的供应商，取现有客户群体成立了不变的合做关系，焦点客户群体逐年安定；的行业使用经验以及下业头部客户的成功案例，成为公司取老客户持续合做以及拓展新客户的劣势。

　　凭仗先辈的手艺、过硬的产质量量和优良的办事口碑，公司已成为宁德时代、比亚迪、中立异航、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、赣锋锂业等出名客户的设备供应商，公司已取得次要下逛范畴出名客户的承认取接管，构成了品牌影响力。

　　近年来，公司积极加入取从停业务相关的国表里出名行业展会，如 2023日本电池展、2022中国镍钴工业年会、2022年高工锂电材料大会、“2022CIM共混制制”行业峰会、2022年欧洲电池展、FIC2022（中国国际食物添加剂和配料博览会）、第三十四届中国国际塑料橡胶工业博览会、第十八届中国国际粉体加工/散料输送博览会（IPB2020）等，通过展出公司焦点产物、颁发等体例，积极拓展品牌影响力，获得优良反应。

　　者充实深切领会证券市场的特点及包含的各项风险，评估本身风险承受能力，并按照本身经济实力和投资经验做出能否参取本次刊行申购的决定。

　　13、任一配售对象只能选择网下刊行或者网上刊行一种体例进行申购。凡参取初步询价的配售对象，无论能否无效报价，均不克不及再参取网上刊行。

　　注 2：2023年扣非前/后 EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　3、刊行人和联席从承销商按照初步询价成果，分析考虑残剩报价及拟申购数量、无效认购倍数、刊行人所处行业、刊行人根基面、市场环境、可比上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素，协商确定本次刊行价钱为 26。60元/股，网下刊行不再进行累计投标询价。

　　15、本次刊行竣事后，需经深交所核准后，方能正在深交所公开挂牌买卖。若是未能获得核准，则本次刊行股份无法上市，刊行人会按照刊行价并加算银行同期存款利钱返还给参取网上申购的投资者。

　　（5）本次刊行遵照市场化订价准绳，正在初步询价阶段由网下机构投资者基于实正在认购企图报价，刊行人取联席从承销商按照初步询价成果环境并分析考虑残剩报价及拟申购数量、无效认购倍数、刊行人根基面及其所处行业、市场环境、可比上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素，协商确定本次刊行价钱。本次刊行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、安全资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参取申购，均视为其已接管该刊行价钱，如对刊行订价方式和刊行价钱有任何，不参取本次刊行。

　　认购资金该当正在时间内脚额到账，未正在时间内或未按要求脚额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全数无效。多只新股同日刊行时呈现前述景象的，该配售对象当日获配新股全数无效。分歧配售对象共用银行账户的，若认购资金不脚，共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。网下投资者好像日获配多只新股，请按每只新股别离缴款，并按照规范填写备注。

　　1、本次刊行采用向参取计谋配售的投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向合适前提的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）及网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相连系的体例进行。

　　均不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关心投资风险，审慎研判刊行订价的合，做出投资决策。

　　通过将本身焦点设备及工业节制软件使用于本身产线，有益于提拔软硬件连系质量以及产线全体交付能力，加深客户粘性。

　　（1）5。07倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）； （2）5。29倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）； （3）6。76倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）； （4）7。05倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）。

　　截至 2025年 4月 1日（T-4日），从停业务取刊行人附近的上市公司的市盈率程度环境如下！

　　网下投资者参取初步询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售对象填写限售期放置，一旦报价即视为接管本通知布告所披露的网下限售期放置。

　　16、本次刊行前的股份无限售期，相关限售许诺及限售期放置详见《招股意向书》。上述股份限售放置系相关股东基于刊行理需要及运营办理的不变性，按照相关法令、律例做出的志愿许诺。

　　（2）本次刊行价钱确定后，本次网下刊行提交了无效报价的投资者数量为239家，办理的配售对象个数为 6，209个，约占剔除无效报价后所有配售对象总数的 97。61%；无效拟申购数量总和为 3，332，340万股，约占剔除无效报价后申购总量的 97。64%，为计谋配售回拨后，网上彀下回拨前网下初始刊行规模的2，817。37倍。

　　4、刊行人取联席从承销商协商确定的刊行价钱为 26。60元/股，不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根基养老安全基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、合适《安全资金使用办理法子》等的安全资金（以下简称“安全资金”）和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人（联席从承销商）相关子公按照最终确定的刊行价钱，参取计谋配售的投资者最终由刊行人的高级办理人员取焦点员工参取本次计谋配售设立的专项资产办理打算（即兴证资管鑫众宏工科技1号员工计谋配售调集资产办理打算、兴证资管鑫众宏工科技2号员工计谋配售调集资产办理打算）（以下简称“宏工科技员工资管打算”或“员工资管打算”）和取刊行人经停业务具有计谋合做关系或持久合做愿景的大型企业或其部属企业构成。按照最终确定的刊行价钱，宏工科技员工资管打算最终计谋配售股份数量合计 179。3232万股，约占本次刊行数量的 8。97%。其他参取计谋配售的投资者最终计谋配售股份数量为 157。8946万股，约占本次刊行数量的 7。89%。

　　锂电池及正负极材料、精细化工等行业的工艺要求较高，因而对物料从动化处置产线及设备提出了较高的手艺要求。公司颠末多年经验堆集、持续手艺立异和研发投入，公司现已控制了粉料、粒料、液料、浆料等多种散拆物料的全流程处置手艺，构成了畴前端投料、中端搅拌夹杂到后端干燥包拆等的专利链。截至2024年 9月 30日，公司及子公司所具有的已授权的境内专利共 411项，此中发现专利 12项、适用新型 370项、外不雅设想 29项。截至 2024年 9月 30日，公司及子公司所具有的境外专利 2项。截至 2024年 9月 30日，公司及子公司具有的软件著做权共 95件。

　　经刊行人和本次刊行的保荐人（联席从承销商）中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（联席从承销商）”或“保荐人”）、联席从承销商广发证券股份无限公司（以下简称“广发证券”）（中信证券和广发证券以下合称“联席从承销商”）协商确定，本次刊行股票数量 2，000。00万股，占本次刊行后公司股份总数的比例为 25。00%，全数为公开辟行新股，刊行人股东不进行老股让渡。本次刊行的股票拟正在深交所创业板上市。

　　14、网上、网下申购竣事后，刊行人和联席从承销商将按照总体申购的环境确定能否启用回拨机制，对网上、网下的刊行数量进行调理。具体回拨机制请见《刊行通知布告》中“一、（六）回拨机制”。

　　（4）《宏工科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 53，201。54万元，本次刊行价钱 26。60元/股对应融资规模为 53，200。00万元，低于前述募集资金需求金额。

　　公司采纳短期激励取中持久激励相连系的体例对人才团队进行无效激励。正在短期激励方面，公司采纳固定年薪加绩效励的激励模式；正在中持久激励方面，公司设立了持股平台，赐与员工股权放置，分享公司成长的盈利，实现小我好处取公司好处的均衡。

　　19、拟参取本次刊行申购的投资者，须认线日）披露于中国证监会指定网坐（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；证券日报网，网址 ；经济参考网，网址 ）的《招股意向书》全文，出格是此中的“严沉事项提醒”及“风险峻素”章节，充实领会刊行人的各项风险峻素，自行判断其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。刊行人遭到、经济、行业及运营办理程度的影响，运营情况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　本次刊行初始计谋配售数量为 400。0000万股，占本次刊行数量的 20。00%，最终计谋配售数量为 337。2178万股，约占本次刊行数量的 16。86%。初始计谋配售取最终计谋配售股数的差额 62。7822万股将回拨至网下刊行。

　　网下刊行部门采用比例限售体例，网下投资者该当许诺其获配股票数量的10%（向上取整计较）限售刻日为自觉行人初次公开辟行并上市之日起 6个月。

　　网上投资者申购新股中签后，应按照《宏工科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市网上摇号中签成果通知布告》履行资金交收权利，确保其资金账户正在 2025年 4月 10日（T+2日）日终有脚额的新股认购资金。

　　（6）本次刊行有可能存正在上市后跌破刊行价的风险。投资者该当充实关必定价市场化包含的风险峻素，晓得股票上市后可能跌破刊行价，切实提高风险认识，强化价值投资，避免盲目炒做。监管机构、刊行人和联席从承销商均无法股票上市后不会跌破刊行价。

　　即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次刊行股票正在深交所上市买卖之日起即可畅通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次刊行股票正在深交所上市买卖之日起起头计较。

　　12、网下投资者该当连系行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购。供给无效报价的网下投资者未参取申购或未脚额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时脚额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约义务，联席从承销商将该违约环境报中国证券业协会存案。网下投资者或其办理的配售对象正在证券买卖所各市场板块相关项目标违规次数归并计较。配售对象被列入名单期间，该配售对象不得参取证券买卖所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。网下投资者被列入名单期间，其所办理的配售对象均不得参取证券买卖所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。

　　宏工科技股份无限公司（以下简称“宏工科技”、“刊行人”或“公司”）初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）并正在创业板上市（以下简称“本次刊行”）的申请曾经深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并曾经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1974号）。

　　10、网下投资者应按照《宏工科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市网下刊行初步配售成果通知布告》，于 2025年 4月 10日（T+2日）16！00前，按照最终确定的刊行价钱取获配数量，及时脚额缴纳认购资金。

　　（1）按照中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类》（2023年），公司所属行业为“C35 公用设备制制业”，截至 2025年 4月 1日（T-4日），中证指数无限公司发布的“C35 公用设备制制业”比来一个月平均静态市盈率为 30。23倍。

　　本次刊行价钱 26。60元/股对应的刊行人 2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 7。05倍，低于中证指数无限公司 2025年 4月 1日（T-4日）发布的“C35 公用设备制制业”比来一个月平均静态市盈率 30。23倍；低于同业业可比上市公司 2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 24。69倍，但仍存正在将来刊行人股价下跌给投资者带来丧失的风险。刊行人和联席从承销商提请投资者关心投资风险，审慎研判刊行订价的合，做出投资决策。

　　公司运营办理团队的学问布局、专业布景、工做经验搭共同理。同时，公司具有一批有经验的专业手艺人才，研发、设想人员及工程手艺人员，正在机械设想、电气设想、软件开辟、粉体工程等工业从动化及粉体材料范畴具有必然的经验。

　　（5）按照《证券刊行取承销办理法子》和《深圳证券买卖所初次公开辟行证券刊行取承销营业实施细则》，中国证监会和深交所发觉证券刊行承销过程存正在涉嫌违法违规或者存正在非常景象的，可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行，对相关事项进行查询拜访处置。

　　本次刊行价钱 26。60元/股对应的刊行人 2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 7。05倍，低于中证指数无限公司 2025年 4月 1日（T-4日）发布的“C35 公用设备制制业”比来一个月平均静态市盈率 30。23倍；低于同业业可比上市公司 2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 24。69倍，但仍存正在将来刊行人股价下跌给投资者带来丧失的风险。刊行人和联席从承销商提请投资者关心投资风险，审慎研判刊行订价的合，做出投资决策。

　　（3）提请投资者关心本次刊行价钱取网下投资者报价之间存正在的差别，网下投资者报价环境详见同日披露于巨潮资讯网（）的《宏工科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市刊行通知布告》（以下简称“《刊行通知布告》”）。

　　（此页无注释，为《宏工科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市投资风险出格通知布告》盖印页）？。

　　本次网下刊行通过深交所网下刊行电子平台进行；本次网上刊行通过深交所买卖系统，采用按市值申购订价刊行体例进行。

　　跟着公司业绩规模的不竭扩大和产物办事质量的不竭提拔，公司正在各行业出名客户处的办事质量遭到普遍好评，公司获得 2022宁德时代供应商大会“手艺立异”荣誉，欣旺达“计谋供应商”“优良供应商”荣誉、天津巴莫科技无限义务公司（华友钴业子公司）“优良供应商”称号、获时代一汽动力电池无限公司、山东德晋新能源科技无限公司颁布的“优良供应商”称号，收成亿纬锂能、容百科技等多家客户感激信。

　　（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不脚扣除最终计谋配售数量后本次公开辟行数量的 70%。

　　8、本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅通及限售期放置，自本次公开辟行的股票正在深交所上市之日起即可畅通。

　　2、初步询价竣事后，刊行人和联席从承销商按照《宏工科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市初步询价及推介通知布告》（以下简称“《初步询价及推介通知布告》”）的剔除法则，正在剔除不合适要求的投资者报价后，协商分歧将拟申购价钱高于 28。87元/股（不含）的配售对象全数剔除；拟申购价钱为28。87元/股，且拟申购数量小于 550万股（不含）的配售对象全数剔除；拟申购价钱为 28。87元/股且拟申购数量等于 550万股的配售对象中，申购时间晚于 2025年 4月 1日 14！07！58！814（不含）的配售对象全数剔除；拟申购价钱为 28。87元/股，拟申购数量为550万股的配售对象且申购时间为2025年4月1日14！07！58！814的配售对象中，按照网下刊行电子平台从动生成的委托序号从后往前陈列剔除 3个配售对象。以上过程共剔除 65个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 34，350万股，约占本次初步询价剔除不合适要求投资者报价后拟申购数量总和3，412，770万股的 1。0065%。剔除部门不得参取网下及网上申购。