奥普特：关于收购东莞市泰莱从动化科技无限公

　　证券代码：688686证券简称：奥普特通知布告编号：2025-002广东奥普特科技股份无限公司关于收购东莞市泰莱从动化科技无限公司51%股权的通知布告本公司及董事会全体本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。2。主要内容提醒：广东奥普特科技股份无限公司（以下简称“公司”、“奥普特”、“投资方”）拟以自有资金7，854。00万元（指人平易近币，以下同）受让东莞市泰莱从动化科技无限公司（以下简称“东莞泰莱”“标的公司”）现有股东股权的体例收购东莞泰莱51。00%股权。5。本次买卖合适公司成长愿景取持久计谋规划，不存正在损害公司及公司股东好处的景象，估计将对公司的将来运营环境发生积极影响。6。风险提醒：本次买卖事项虽合适公司的计谋结构，但受宏不雅经济、行业政策变更以及运营环境等要素影响，东莞泰莱的将来经停业绩仍存正在不确定性，将可能导致公司面对本次买卖呈现吃亏的风险。8。一、买卖环境（一）本次买卖的根基环境基于全体计谋结构及营业成长需要，公司于2025年1月20日取何端、何可宁、韩义及东莞泰莱其他现有股东配合签订了《关于东莞市泰莱从动化科技无限公司的股权让渡和谈》（以下简称“本和谈”）。9。公司拟以自有资金7，854。00万元受让何端、何可宁、韩义持有的东莞泰莱51。00%的股权。10。此中，公司以4，056。8687万元受让何端持有的标的公司26。3433%的股权、以3，145。3960万元受让何可宁持有的标的公司20。4246%的股权、以651。7353万元受让韩义持有的标的公司4。2320%的股权，前述股权让渡价钱均为6。2451元/出资额。11。（二）本次买卖的决策取审批法式2025年1月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于收购东莞市泰莱从动化科技无限公司51%股权的议案》，以7票同意、0票否决、0票弃权的表决票获得通过。13。二、买卖对方的根基环境1。何端，男，中国国籍，近三年担任东莞泰莱总司理；2。何可宁，男，中国国籍，近三年担任东莞泰莱副总司理；3。韩义，男，中国国籍，近三年担任东莞泰莱子公司总司理。（二）东莞泰莱根基消息1。公司名称：东莞市泰莱从动化科技无限公司2。公司类型：无限义务公司（天然人投资或控股）3。注册本钱：2465。9415万元4。代表人：何端5。运营范畴：研发、加工、产销：从动化设备及配件、五金电子、塑胶成品。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）6。成立日期：2012年2月17日7。停业刻日：2012-02-17至无固定刻日8。居处：广东省东莞市莞城街道狮龙77号13号楼1单位101室9。登记机关：东莞市市场监视办理局10。同一社会信用代码：71M11。标的公司从停业务及次要产物东莞泰莱次要处置细密传动部件的研发、出产、发卖；次要产物包罗曲线电机、DD马达、曲线模组、曲线电机普遍使用于从动化出产线、机械人、细密加工设备等范畴，是现代工业从动化不成或缺的一部门。东莞泰莱产物普遍使用于细密激光加工设备、细密丈量仪器、液晶面板设备、半导体设备、锂电设备、光伏设备等下逛范畴。13。（1）近12个月内增资环境：2024年8月，东莞泰莱注册本钱由2，000万元添加至2，465。9415万元，新增注册本钱由东莞市泰翮投资合股企业（无限合股）认购68。9655万元、韩义认购207。2882万元、李明认购52。1641万元。此中东莞泰翮增资单价为1元/出资额，韩义、何可茹、李明增资单价均为1。73元/出资额，对应东莞泰莱投后估值约4，261万元。东莞泰翮是东莞泰莱的员工持股平台，韩义、何可茹、李明是东莞泰莱2023年度和2024年度收购的子公司的原股东、焦点员工。考虑到上述人员及员工持股平台对东莞泰莱贡献环境，基于隆重性准绳，东莞泰莱拟对韩义、何可茹、李明、东莞泰翮增资事宜确认股份领取，合计影响东莞泰莱2024年度净利润额2，045。79万元。（2）近12个月内资产评估环境：2024年11月27日，中联国际房地产地盘资产评估征询（广东）无限公司对东莞泰莱以2024年8月31日为评估基准日，出具了《广东奥普特科技股份无限公司拟进行股权收购涉及东莞市泰莱从动化科技无限公司股东全数权益价值资产评估演讲》（中联国际评字[2024]第VYMQD0767号）。14。东莞泰莱及其现实节制人将确保东莞泰莱现任全体股东就本次老股让渡同意放弃对所涉老股的优先受让权。15。东莞泰莱股权权属清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。2023年度和2024年度，东莞泰莱共收购了两家全资子公司，按照鹏嘉会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《东莞市泰莱从动化科技无限公司核阅演讲》（鹏盛阅字[2024]00006号），假设2023年1月1日，东莞泰莱已完成对前述两家子公司股权收购的全数手续，估计东莞泰莱2024年1-8月及2023年度停业收入别离为85，748，087。39元、104，846，199。10元，2024年1-8月及2023年度净利润别离为4，392，162。98元、11，817，542。46元。公司提请投资者留意，考虑到股份领取影响，东莞泰莱2024年度全年净利润计较时将削减2，045。79万元。四、买卖标的的订价环境（一）订价准绳、方式和根据本次买卖的评估机构为中联国际房地产地盘资产评估征询（广东）无限公司，合适《证券法》的资产评估机构天分，具备处置证券、期货营业资历。按照中联国际房地产地盘资产评估征询（广东）无限公司以2024年8月31日为评估基准日所出具的《广东奥普特科技股份无限公司拟进行股权收购涉及东莞市泰莱从动化科技无限公司股东全数权益价值资产评估演讲》（中联国际评字[2024]第VYMQD0767号），本次评估采用收益法得出结论，单体口径报表股东权益账面值为人平易近币4，286。72万元，评估值为15，450。00万元，评估增值为人平易近币11，163。28万元，增值率为260。42%。基于上述，标的公司51%股权对应的评估价值为7，879。50万元；连系标的公司的现实运营环境及将来市场预期，经各方基于市场化买卖准绳公允构和，确定标的公司51。00%股权对应的买卖总价为人平易近币7，854。00万元。（二）订价的公允合阐发如上文所述